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料金案内
シンプルな3つのプランを提供しています
3つのプランを紹介
シンプル相談サービス
ZOOMの面談にも対応してるので対面、オンラインどちらかをお選びすることができます。
・原因がわかれば自分で出来る
・サクッと解決したい
・悩みを少ない金額で解決したい
というお客様向けのサービスです。
顧問契約サービス
・ライフプランの見直しを定期的に行いたい
・困ったことがあったらすぐに相談したい
・資産運用をサポートしてほしい
というお客様向けのサービスです。
FP×サブスクサービス
・自分で自信でライフプランを創りたい
・お金の知識を深めたい
・お金以外にもいろいろな事を学びたい
というお客様向けのサービスです。
詳しいサービス紹介はこちらから
シンプル相談サービス
将来の夢や目標を確実に達成するためにプランを4つのSTEPに分けてサポートしていきます。
STEP1
初回面談
面談
STEP4
状況の確認
STEP2
プランの作成
STEP3
対策の実行
STEP1 初回面談
まずは、初回面談を行いお客様の叶えたい夢や目標を達成できるようヒアリングしていきます。ここでは問題解決の提案までを行います
STEP2 プランの作成
初回面談のデータを元に現在の収支や支出、現在の状況を踏まえたライフプランを創ります。そこで問題解決に向けて複数のプランを作成していきます。また、アクションプランも同時に作成します。
STEP3 対策の実行
作成したプランがアクションプラン通りに
行われているかヒアリングしていきます。
軌道修正が必要ならここでアクションの
調整もしていきます。
STEP4 状況の確認
対策の実行を行って終わりではなく、定期的な確認が必要です。弊社のサービスではライフプランを
作成し、改善プランを実行してから3か月後に
アフターフォローを行い、現状を再確認します。
以上、4つのSTEPを行い
お客様の叶えたい夢や目標達成を
サポートいたします。
まずはお気軽にご相談下さい
顧問契約サービス
顧問契約ではシンプル相談プランのサービスを
1年単位で受けることができ、お客様に専属の
ファイナンシャルプランナーが付くイメージです
支払い方法は年払いか月払いの
2タイプから選ぶことができます
年払い
総資産の0.8％の料金を
一括で支払うプランです
総資産の0.8％
月払い
総資産の1％の料金を月払いで
分割して支払うプランです
総資産の1％
※契約時の総資産（預貯金、不動産、証券、金融商品等）
を試算しその資産を元に料金を計算します。
※顧問契約のお支払いは銀行振り込みのみとなっています
顧問契約サービスの特徴
・いつでも相談できる（9時～20時まで対応）
・1か月に1回の面談を受けることができる
・サブスクサービスを無料で使える
・資産運用のサポートを受けられる
ライフプランは本来、1回作成して終わりではなく、
10年、20年、30年と家計環境の変化とともに
改善する必要があります。
顧問契約を結び、長期のサポートを行うことで
お客様のライフプランをアップグレードし続けることができます。
FP×サブスクサービス
少額でFPのサービスを受けたい人向けの
お手軽サービスがFP×サブスクサービスです
FP×サブスクサービスの特徴
・月額980円という少額でサービスを受けられる
・動画とブログで学ぶことができる
・サービスは定期的にアップグレード
・自分自身の知識を高めることができる
FP×サブスクサービスとは？
自分自身でライフプランを改善するサービスとなっています。
月額980円という少額でファイナンシャルプランナーの
知識を学ぶことができます。
動画や文章などで知識を提供し
自分自身で学んで自分のライフプランを改善していく
流れとなっています。
そうして知識を深め、次の世代であるお子さんや
お孫さんに知識を継承していくことができます。
STEP1
ライフプランの作成
STEP2
動画やブログで学ぶ
STEP3
ライフプランを改善
STEP4
次の世代に知識を伝える
以上がFP×サブスクサービスの
基本的な流れとなっています。
お問い合わせ
ご興味をお持ちただけましたら、是非お問い合わせください。
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