リテラシーを向上させるFP事務所
グロウアップリテラシー
家計の相談、ライフプランの作成、資産運用
相続などのお金のことや
電話
電話番号：050-7120-3338
タイムマネジメント、マインドセットなどのメンタル関連のご相談も承っております
Twitterでお金関係や心理学、
経済のついてつぶやいています。
住所
〒190-0022
東京都立川市錦町1-4-4
サニービル2F CS-64
ＳＴＥＰ１
まずはお問い合わせください
まず初めに、電話かメールフォーム、チャットなどにて、ご連絡ください。
ご連絡をいただきましたら、相談内容の確認をし面談やZOOM面談の日程を決めていきます。
ＳＴＥＰ２
初回限定無料相談の実施（60分）
まずはお客様の目標、叶えたい夢などを聞かせください
お客様のお話に耳を傾け聴いていきます。
弊社では、ヒアリングの際に質問票と想いリストの2つを
使いお客様の悩み事や叶えたいことをお金の面と
お客様の想いの面から叶えられるよう
現在の家計内容を把握していきます。
お聞きするヒアリングの内容は
現在のご職業
家族構成
持ち家か、賃貸か？
現在の収支、支出
趣味のこと
などのことをお聞きし、現在の状況を整理し、客観的に
見ていきます。この行為がとても大事でお客様自身の頭の中も整理でき、本当の問題や思わぬ夢が発見できます。
この把握したことをまとめていき、問題点も見ていきます
ＳＴＥＰ 3
ライフプランに落とし込む
お客様から頂いた情報を元にライフプランを作っていきます
ライフプランとはお客様の収支、支出を年単位で見ていく
家計簿のようなものです。ライフプランを作ることで未来で必要なお金のことを知れます。
初回面談ではライフプランを作り、悩みを解決できるよう
お客様にあった提案をするまで。となっております。
初回面談だけでも悩み事は解決できますが
もう一歩先の面談をすることで一つの悩み事ではなく包括的にお客様をサポートできます。
ＳＴＥＰ 4
ライフプラン改善の提案
お客様のライフプランを見てこれからの為に
やっておくべきこと、やらなければいけないことを
お客様と確認し一緒に見ていき改善案を提案し
お客様が改善に向け行動できるようサポート致します。
家計改善前
家計改善前
家計改善後
家計改善後
弊社は従来の提案して終わりのFPサービスではなく、提案後に家計を改善したあとも顧問契約を結ぶことで長期間のサポートを行っています。本来、ライフプランは10年の期間ごとに作成するものなので弊社と顧問契約を結びお客様の
ライフプランをサポートし続けます。
もちろん、顧問契約なしの単体のサービスもありますのでお客様に合ったプランをお選びすることができます
気になった方はこちらまで
ＳＴＥＰ５
気になることや聞いてみたいことなど
お気軽にお問合せください。
右下のチャットでもお問い合わせができます
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お取り扱い業務
①家計改善やお金の相談
②個人事業サポート
③就業サポート
④メンタルコーチング
⑤空き家管理
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